公司全体董事、监事、高级管理人员并非本次交易的对象。因此，本次发行后，公司董事、监事、高级管理人员所持股份未发生变化。本次非公开发行新股数量为154,263,874股（其中限制性股票数量为154,263,874股）。本次非公开发行后，公司总股本为1,208,921,927股，发行价格为3.89元/股。

本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将按照可转债面值（含上一期年利息）的115%的价格向投资者赎回全部未转股的可转股。债务。当承销比例超过发行总额的30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估流程，与发行人达成协议后继续履行发行程序或采取暂停发行的措施，并及时向中国证监会报告。会报告。

1、万信科技股票

上述对价中，1.32亿元以现金支付给交易对方建工集团，1.08亿元以可转债形式支付。剩余84,170.97万元以发行股票的方式支付，发行价格为5.38元/股。共发行156,451,617股。本次发行对上市公司高级管理人员架构不产生影响，公司董事、监事、高级管理人员未因本次发行而发生重大变动。

2、万信高中

本次发行的可转换公司债券存续期为自发行之日起6年，即2021年6月9日至2027年6月8日。若在上述交易日内因送股而调整转股价格股、增资、发行新股（不含本次发行的可转换公司债券转股增加的资本）、配股、派发现金红利等情况，按调整前交易日以调整前转股价格和收盘价计算，调整后交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

3、万信达董事长

本次发行的可转换公司债券每张面值人民币100元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券初始转股价格为49.78元/股，不低于招股说明书公告日前二十个交易日公司A股交易均价（如有）二十个交易日内发生的股票价格因除权、除息调整的，按照相应除权、除息调整后的价格计算调整前一个交易日的交易均价）公司前一交易日A股交易均价。

4、万信中学现状如何

当公司可能发生股份回购、合并、分拆或其他可能改变发行人股份类别、数量和/或股东权益的情况，从而影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权或权益转换衍生品时届时，发行人将根据具体情况，按照公平、公正、公平的原则和充分保护本次发行可转换公司债券持有人权益的原则，对转股价格进行调整。

对于转股时可转换公司债券余额不足转股金额的，公司将按照深圳证券交易所等部门的相关规定，在五个交易日内以现金支付该部分自可转换公司债券持有人转股之日起。可转换公司债券面值余额及相应的当期应计利息。