美锦转债上市首日价格预估，美锦转债上市价格预测

美锦能源于2007年借壳上市，2015年完成重大资产重组，目前焦化产能715万吨/年，煤炭产能630万吨/年。已形成完整的煤焦煤天然气化工产业链，被评为A股上市公司百强。美锦转债，代码123061，目前转股价值88.49元，发行规模35.90亿元，评级AA-。发行规模较大，根据同类行业可转债溢价率，预计上市价格在120至125元左右。

无涨跌幅限制的可转换公司债券竞价交易中出现下列情形的，深交所可以在交易期间实施临时停牌措施： 2019年6月1日，公司披露了《关于调整美金转股转股价格的规定》根据《公司债券公告》（公告编号：2022-069），公司实施2021年度权益分派，以公司总股本4,270,271,048股为基数，向股东派发现金红利2.00元（含税）。每10股向全体股东转增10股，除权除息日为2022年6月9日。

1、美锦转债上市分析

2020年9月27日，公司披露了《关于调整美锦转债转股价格的公告》（公告编号：2022-111）。公司2022年限制性股票激励计划共授予5615.95万股，授予价格为6.76元。 /股，新股将于2022年9月29日在深圳证券交易所挂牌上市。截至2023年11月30日，公司股票已触发美金转债转股价格下调条款。

2、美锦转债上市首日价格预估

目前，桂氏转债已经涨至较为合理的价格，而美金的转债尚未恢复到合理价格。我想这主要是桂民转债规模比较小造成的。盘中交易价格较前收盘价首次上涨或下跌20%以上的，临时停牌时间为30分钟；在本次发行的可转换公司债券存续期内，公司A股股票连续任意三十个交易日交易的，如果连续十五个交易日收盘价低于当前转股价格85%的，公司董事会有权提出转股价格下调方案并提交公司股东大会表决。

3、美锦转债上市预估价

桂伦转债转股价值由91.1元上涨至91.7元，上涨0.6元，转债上涨7元。可转债价格上涨主要是估值偏差所致。自股权登记日（即转股价格修改日）后第一个交易日起，恢复转股申请并执行修改后的转股价格。总市值、净资产、净利润、市盈率（动态）、市净率、毛利率、净利润率、ROE。详情请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于不下调美锦转债转股价格的公告》（公告编号：2023-107）。